Поводом к созданию проекта «Русь уходящая». Письмо художника И.М. Митрофанова» послужило письмо И.М. Митрофанова (из фондов Всероссийского историко-этнографического музея) к новоторжскому краеведу А.А. Крутикову с призывом к действиям по спасению русской старины. Оригинал письма художника — один из центральных экспонатов выставки.
В экспозиции представлены акварели, живописные этюды, редкие фотографии документы. Пронзительные пейзажи Бараньей Горы- родной деревни художника, места, где он провёл своё детство и многие годы после возвращения из ссылки с Урала в 1949 году.
Впервые полностью представлена серия зарисовок 1943 года разрушенного города Торжок после фашистских бомбежек (и фондов ВИЭМ, Тверской картинной галереи). Выставлены также уникальные рисунки творений великого русского архитектора Николая Львова, выполненные Митрофановым в 1943 году с натуры в усадьбе Никольское-Черенчицы. Тему Великой Отечественной войны развивают репродукции работ из фондов Музея фронтовых писателей в дер. Борки Псковской области. Художник написал эти этюды по просьбе И.А. Васильева, писателя, педагога и общественного деятеля.
В 1960-е годы Иван Михайлович Митрофанов начинает работу над серией пейзажей, объединенных названием «Русь уходящая». В акварелях и этюдах маслом изображены неприметные тверские и орловские деревеньки: «Старый сарай», «Старая мельница», «Серый день»; этюды «Последний снег», «Пасмурный день» передают состояние природы. Как мастер городского пейзажа он представлен видами старинных русских городов : Елец, Орёл, Ярославль, Муром.
Украшением экспозиции стали работы из собрания Орловского государственного объединенного литературного музея И.С. Тургенева: цикл видов усадьбы Бакуниных Прямухина «Фантазия в парке», «Большой грот. Остатки погреба», «Большой пруд в Прямухине -имении Бакуниных», «Кутузова гора в Прямухине»; виды Спасского-Лутовмнова: «Утро в парке», «Любимый дуб И.С. Тургенева», «Аллея в парке»; рисунок могилы А.П. Керн на погосте Прутня. Один из артефактов в экспозиции – кисть академика живописи К.Ф. Юона, подаренная им любимому ученику.